В бурлящем жизнью Нью-Йорке 1980-х годов Винсент, талантливый кукольник и создатель популярного детского телешоу, оказывается в центре личной трагедии. Его мир рушится, когда единственный сын бесследно исчезает по дороге в школу. Обезумев от горя, Винсент находит странные рисунки мальчика, на которых запечатлено загадочное существо по имени Эрик.
Окутанный отчаянием, он убеждает себя, что это существо — ключ к возвращению его сына. Винсент решает воплотить Эрика в своём шоу, веря, что это магическое создание привлечёт пропавшего ребёнка обратно. Однако, погружаясь глубже в созданный мир, он начинает терять связь с реальностью.
Тем временем семья и детективы, обеспокоенные состоянием Винсента, замечают, что его поведение становится всё более непредсказуемым и опасным
